📄️ Accesso e sicurezza
Come entrare nel CRM, come proteggere il tuo account (2FA e passkey), come cambiare la password e come uscire.
📄️ L'interfaccia
Dopo l'accesso il CRM mostra una barra laterale a sinistra, una barra superiore e, al centro, la pagina su cui stai lavorando (all'inizio di solito Priorità).
📄️ Dispositivo e pagina predefinita
Due impostazioni personali del menu utente: il Dispositivo, cioè il telefono con cui il CRM fa e riceve le chiamate, e la Pagina predefinita, cioè la pagina che si apre dopo l'accesso.
📄️ Moduli e permessi
Perché il tuo menu può essere diverso da quello di un collega o da quello mostrato in questa guida.
📄️ Lavorare con le liste
Molte sezioni del CRM (Clienti, sezioni wave, Compleanni, Leads e altre) mostrano un elenco di nominativi con la stessa barra di strumenti. Qui trovi come cercare, ordinare, filtrare ed esportare, valido per tutte.
📄️ Uso da mobile (in arrivo)
L'interfaccia mobile non è ancora disponibile nella versione in uso (12.0.1): arriverà con il prossimo aggiornamento. Fino ad allora il CRM mostra sempre l'interfaccia desktop.