📄️ Panoramica
La Pagina Cliente raccoglie in una sola schermata tutto ciò che serve per lavorare su un cliente: dati anagrafici, prodotto o pratica, chiamate, esiti, storico delle attività, email e SMS.
📄️ Anagrafica e contatti
Dalla scheda anagrafica correggi i dati del cliente, aggiungi o modifichi le persone di riferimento (contatti) e gestisci i numeri di telefono e gli indirizzi email.
📄️ Prodotto e pratica
La scheda prodotto/pratica mostra il prodotto che il cliente ha acquistato o sta pagando: numero della pratica, condizioni, importi e avanzamento delle rate. Ti serve per avere il quadro del cliente prima di chiamarlo.
📄️ Chiamare un cliente
Dalla Pagina Cliente fai partire la telefonata, segnali se il cliente ha risposto e chiudi la chiamata registrando l'esito.
📄️ Esiti, recall e appuntamenti
L'esito dice com'è andato il contatto con il cliente (per esempio Interessato, Non interessato, Recall). Alcuni esiti pianificano anche l'attività successiva: una recall (richiamata) o un appuntamento.
📄️ Attività senza telefonata
Non tutte le attività partono da una chiamata fatta dal CRM. Con la freccia accanto ad AVVIO CHIAMATA registri una chiamata ricevuta, fissi un appuntamento o una recall, oppure annoti un'attività fatta in altro modo, senza far partire nessuna telefonata.
📄️ Storico attività
Lo Storico attività è la cronologia di tutto ciò che è successo con il cliente: chiamate ed esiti, appuntamenti, SMS ed email, in entrata e in uscita. Da qui leggi i contenuti, rispondi ai messaggi e gestisci le note delle chiamate.
📄️ Email
Dalla Pagina Cliente scrivi un'email al cliente, anche con allegati e altri destinatari, e rispondi alle email ricevute.
📄️ SMS e Chat
Il pannello Chat mostra la conversazione SMS con il cliente: i messaggi inviati dal CRM e le risposte del cliente. Da qui leggi le risposte e invii nuovi SMS.