📄️ Dal file ai clienti da chiamare
I clienti che trovi nelle sezioni Light, Premium bank, Corporate, Campagne spot e Chiamate di benvenuto arrivano da qui: da un file che la banca invia ogni mese (la wave) e che qualcuno deve caricare, controllare e confermare nel CRM. Finché questo lavoro non è finito, le liste restano vuote o ferme alla wave precedente.
📄️ Caricamento file
In Caricamento file carichi il file Excel della wave e controlli lo storico di tutti i caricamenti già fatti. È il primo passo del flusso wave.
📄️ Simulazione dei clienti da chiamare
Dopo il caricamento dei file, in Configurazione wave il CRM non sceglie da solo chi chiamare: ti fa fare una simulazione. Applica i filtri della wave ai clienti caricati e ti mostra quanti clienti entrano nelle sezioni e perché gli altri restano fuori. Solo se il risultato ti convince lo confermi.
📄️ Risolvere gli overlap
Un overlap (sovrapposizione) si ha quando lo stesso cliente compare in più sezioni della wave, per esempio sia in Light sia in Premium bank. Un cliente può essere chiamato in una sola sezione: devi scegliere tu in quale resta, prima di poter confermare la simulazione.
📄️ Confermare e verificare
L'ultimo passo del flusso wave è la conferma della simulazione: con questa azione la lista dei clienti selezionati diventa quella che gli operatori trovano da chiamare nelle sezioni.