📄️ Priorità
La pagina Priorità è l'elenco unico delle cose da fare adesso nella filiale selezionata: chiamate perse da richiamare, recall programmate, appuntamenti e risposte dei clienti agli SMS.
📄️ Chiamate in entrata
Quando un cliente chiama la filiale selezionata, il CRM mostra un avviso con il nome di chi chiama. Da qui apri la scheda del cliente e registri l'esito della telefonata.
📄️ Appuntamenti
La sezione Appuntamenti è il calendario della filiale: mostra gli appuntamenti con i clienti e ti permette di crearne di nuovi, modificarli e segnarli come completati.
📄️ Kanban
La sezione Kanban mostra i clienti di una campagna attiva divisi in colonne, una per ogni fase di avanzamento. Ti dà a colpo d'occhio la situazione delle trattative: quanti clienti sono in ogni fase e chi ha fatto l'ultima attività.
📄️ Pratiche
La sezione Pratiche raccoglie le pratiche di finanziamento dei clienti. Qui puoi consultarle, filtrarle, inserirne di nuove, modificarle ed eliminarle.