📄️ Clienti
La sezione Clienti mostra tutti i clienti della filiale selezionata. È il punto di partenza per cercare un nominativo, filtrare il portafoglio e aprire la Pagina Cliente.
📄️ Sezioni wave
Una wave è un elenco di clienti da contattare preparato per la tua filiale. Ogni wave ha una propria voce nel menu e una propria lista: la chiamiamo sezione wave. Qui trovi i nominativi da chiamare e, a destra, l'andamento delle chiamate.
📄️ Compleanni
La sezione Compleanni elenca i clienti della filiale che compiono gli anni nel giorno selezionato. È lo strumento per le attività di fidelizzazione: fare gli auguri, rafforzare la relazione e, quando è opportuno, proporre un'offerta dedicata.
📄️ Chiamate di benvenuto
La sezione Chiamate di benvenuto elenca i clienti che hanno ottenuto da poco un finanziamento e che vanno contattati entro un certo numero di giorni. La chiamata serve a dare il benvenuto in filiale, rafforzare la relazione nei primi giorni e, se è il caso, proporre altri prodotti.
📄️ Campagne spot
La sezione Campagne spot elenca i clienti selezionati per una promozione personalizzata, al di fuori delle campagne ordinarie, da ricontattare per proporla.
📄️ Leads
La sezione Leads raccoglie i potenziali clienti: persone o aziende che hanno mostrato interesse per i tuoi prodotti o servizi ma non sono ancora clienti. Qui li inserisci, ne tieni traccia la provenienza e, quando la trattativa va a buon fine, li trasformi in clienti.
📄️ Origini lead
La sezione Origini lead contiene l'elenco dei canali da cui arrivano i potenziali clienti. Ogni nuovo lead deve essere associato a un'origine: per questo le origini vanno create prima di inserire i lead.
📄️ Storico acquisti crediti SMS
La pagina Storico acquisto crediti SMS elenca le richieste di acquisto dei crediti con cui il CRM invia gli SMS. Da qui puoi anche richiedere un nuovo acquisto.