Passa al contenuto principale

Funnel

Il Funnel (imbuto) mostra a che punto sono i clienti di una campagna: per ogni fase commerciale vedi quanti clienti ci sono e che percentuale rappresentano sul totale. Serve a capire dove i clienti si fermano.

Funnel con filtri Filiale e Campagna, CONFERMA e imbuto delle fasi con numero di clienti e percentualeFunnel con filtri Filiale e Campagna, CONFERMA e imbuto delle fasi con numero di clienti e percentuale

Dove si trova​

Nel menu laterale, gruppo Report â–¸ Funnel. Le parti comuni a tutti i report sono spiegate in Elementi comuni.

Come si usa​

  1. Nel pannello Filtri scegli le Filiali (di base sono tutte selezionate).
  2. In Campagna scegli una delle campagne attive.
  3. Clicca CONFERMA.
  4. Leggi l'imbuto: ogni fascia è una fase, con:
    • a sinistra il numero di clienti nella fase;
    • il nome della fase e il punto ?: passa sopra il punto per leggere la descrizione della fase;
    • a destra la percentuale sul totale dei clienti.

Se vuoi che i numeri si aggiornino da soli, attiva Auto refresh.

Le fasi​

Le fasi dipendono dalla campagna: sono le stesse colonne che vedi nel Kanban per quella campagna, e le imposta l'amministratore. Campagne diverse possono avere fasi diverse.

Un esempio di fasi con le relative descrizioni:

FaseDescrizione (punto ?)
Primo ContattoIl cliente deve essere contattato.
InteressatoIl cliente è stato contattato e sembra interessato.
AppuntamentoIl cliente verrà in filiale per un appuntamento.
ValutazioneLa pratica è stata inviata alla banca ed è in fase di valutazione.
Chiuso Vinto—
Chiuso Perso—

L'immagine in alto mostra invece un'altra campagna, con le fasi Da Contattare, Contattati, Interessati, Appuntamento Fissato e Pratica Avviata.

Campi e filtri​

FiltroCome funziona
FilialeScelta multipla, tutte preselezionate.
CampagnaUna campagna attiva. Senza campagna tutti i valori sono 0.

Regole da conoscere​

  • Il Funnel mostra numero di clienti e percentuale sul totale per ogni fase. Non c'è un filtro per operatore e non viene calcolato il passaggio da una fase all'altra.
  • Il pulsante per applicare i filtri qui si chiama CONFERMA (negli altri report è Cerca).
  • Non c'è la vista pivot.

Domande frequenti​

Vedo tutte le fasi a 0. Controlla di aver scelto una Campagna e di aver cliccato CONFERMA.

Non trovo la campagna che cerco. Il menu propone solo le campagne attive. Se manca una campagna che ti aspetti, chiedi all'amministratore.