Moduli e permessi
Perché il tuo menu può essere diverso da quello di un collega o da quello mostrato in questa guida.
Il menu dipende dalla tua utenza
Il menu della barra laterale non è uguale per tutti: lo decide il sistema in base a due cose:
- la tua azienda (cliente): ogni installazione del CRM ha le proprie sezioni, i propri gruppi di menu e le proprie wave;
- il tuo ruolo: un operatore di filiale, un supervisore e un amministratore vedono voci diverse e possono fare operazioni diverse.
Per questo:
- alcune voci descritte in questa guida possono non comparire nel tuo menu;
- i nomi di gruppi e voci possono essere diversi da quelli degli esempi, e alcuni possono comparire in inglese (ad esempio Wave o Campaigns management);
- i nomi delle sezioni wave (negli esempi Light, Premium bank, Corporate) sono scelti dalla tua azienda.
Lo stesso vale per alcuni pulsanti all'interno delle pagine: se la tua utenza non ne ha i diritti, il pulsante non compare.
Moduli opzionali
Alcune funzioni sono moduli opzionali: compaiono solo nelle installazioni in cui sono attivi. Tra questi:
- Pratiche e i report che ne dipendono (ad esempio la Redemption);
- Chiamate di benvenuto;
- telefonia: chiamate dal CRM e chiamate in entrata;
- Messaggi massivi, che a seconda dell'installazione può comparire nella versione nuova o in quella precedente, con un aspetto diverso.
Nelle pagine di questa guida che descrivono un modulo opzionale trovi un riquadro come questo:
Questa sezione è disponibile solo se il modulo è attivo per la tua installazione.
Se ti manca qualcosa
Se ti serve una voce o una funzione che non vedi, chiedi all'amministratore del CRM della tua azienda: è lui che gestisce ruoli, moduli e menu. Per il resto della guida usa i nomi come li vedi sul tuo schermo.
Vedi anche L'interfaccia.