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L'interfaccia

Dopo l'accesso il CRM mostra una barra laterale a sinistra, una barra superiore e, al centro, la pagina su cui stai lavorando (all'inizio di solito Priorità).

Schermata principale con barra laterale, barra superiore e pagina PrioritàSchermata principale con barra laterale, barra superiore e pagina Priorità
tip

Questa è l'interfaccia desktop, usata quando la finestra è larga almeno 1300 px. Con la prossima release Prossima release, con una finestra più stretta il CRM passerà al layout mobile: vedi Uso da mobile.

Barra laterale​

Dall'alto verso il basso:

  • Logo e pulsante Riduci barra laterale, per guadagnare spazio nella zona centrale.
  • Filiale: il menu a discesa con la filiale su cui stai lavorando. Se la tua utenza è abilitata a più filiali, scegline un'altra: i dati delle pagine (liste, Priorità, report) si ricaricano per la nuova filiale.
  • Menu, diviso in gruppi che puoi aprire e chiudere (ad esempio Report, Priorità, Clienti, Compleanni, Wave, Appuntamenti…). Le voci e i nomi dei gruppi cambiano in base alla tua utenza e alla tua azienda, e alcuni nomi possono comparire in inglese. Vedi Moduli e permessi.
  • Etichetta della versione, in fondo. Cliccandola apri le note di rilascio con le novità. Quando c'è una versione nuova che non hai ancora letto, l'etichetta è evidenziata.

Barra superiore​

Da sinistra verso destra:

ElementoA cosa serve
PrioritàMostra quante attività prioritarie ti aspettano. Il primo contatore indica le attività già scadute (ad esempio chiamate perse); il secondo, quando c'è, quelle future (ad esempio recall e appuntamenti). Cliccalo per aprire la pagina Priorità.
Progresso target filialeBarra con la percentuale di avanzamento verso il target della filiale. Il pulsante Apri dettaglio (icona "i") mostra il dettaglio. Vedi sotto.
Crediti SMSI crediti residui per l'invio di SMS. Il numero diventa rosso quando i crediti stanno per finire. Il pulsante + apre lo Storico acquisti crediti SMS.
Icona !Compare solo se il browser blocca le notifiche del CRM. Senza notifiche non vedi gli avvisi, ad esempio quelli delle chiamate in entrata: cliccala e abilita le notifiche.
AiutoApre questa documentazione.
ImpostazioniApre le impostazioni.
TemaPassa dal tema chiaro a quello scuro e viceversa. La scelta resta memorizzata nel browser che stai usando.
Menu utenteIl tuo nome: apre le voci Dispositivo, Pagina predefinita, Cambio password, Configurazione 2FA, Configurazione Passkey e Logout. Vedi Accesso e sicurezza e Dispositivo e pagina predefinita.

Progresso target filiale​

La barra misura le chiamate con esito Risposto della giornata rispetto al target della filiale. Nell'esempio la filiale è a 17 chiamate risposte su un target di 70, cioè il 24%. Il target lo stabilisce l'amministratore.

Per vedere il dettaglio clicca Apri dettaglio: si apre la finestra Dettagli progresso target filiale.

Finestra Dettagli progresso target filiale con totali in target e fuori target per gruppoFinestra Dettagli progresso target filiale con totali in target e fuori target per gruppo

La finestra mostra:

  • Totale chiamate effettuate e Totale chiamate risposte della filiale;
  • Totale in target: chiamate risposte su chiamate effettuate per i gruppi che concorrono al target (nell'esempio le wave Light, Premium bank e Corporate), con il dettaglio di ciascun gruppo;
  • Totale fuori target: lo stesso conteggio per i gruppi che non concorrono al target (nell'esempio Campagne spot e Chiamate di benvenuto).

Il numero che fa avanzare la barra è quello delle chiamate risposte in target (nell'esempio 17).

Finestre che possono comparire​

Allerta crediti SMS in esaurimento​

Subito dopo l'accesso può comparire la finestra ALLERTA con il messaggio che i crediti SMS stanno per finire e il numero di crediti rimasti. Clicca Chiudi per continuare. La finestra ricompare a ogni accesso finché i crediti restano bassi: per ricaricarli usa il pulsante + accanto a Crediti SMS.

Chiamata in entrata​

Quando un cliente chiama, in basso a destra compare un riquadro Chiamata in entrata con il nome di chi chiama. Con DETTAGLI vedi nome e telefono e puoi aprire la SCHEDA CLIENTE; con la X chiudi il riquadro. Se arrivano più chiamate, i riquadri si impilano. Tutti i dettagli sono in Chiamate in entrata.

Riquadro Chiamata in entrata in basso a destra con DETTAGLI e XRiquadro Chiamata in entrata in basso a destra con DETTAGLI e X

Domande frequenti​

Nel mio menu mancano voci che vedo in questa guida. È normale? Sì. Il menu dipende dalla tua utenza e dai moduli attivi per la tua azienda. Vedi Moduli e permessi.

Ho cambiato filiale e la lista è cambiata. È il comportamento previsto: tutte le pagine mostrano i dati della filiale scelta nella barra laterale.