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Dispositivo e pagina predefinita

Due impostazioni personali del menu utente: il Dispositivo, cioè il telefono con cui il CRM fa e riceve le chiamate, e la Pagina predefinita, cioè la pagina che si apre dopo l'accesso.

Menu utente aperto con Dispositivo (Non impostato) e Pagina predefinitaMenu utente aperto con Dispositivo (Non impostato) e Pagina predefinita

Dove si trova​

Clicca sul tuo nome in alto a destra per aprire il menu utente. Le prime due voci sono:

  • Dispositivo, con accanto il dispositivo scelto; se non ne hai ancora scelto uno, con la prossima release compare la scritta Non impostato Prossima release;
  • Pagina predefinita, con accanto la pagina attuale.
tip

Queste voci si impostano dalla versione desktop (finestra larga almeno 1300 px): nel menu del layout mobile non ci sono.

Come si usa​

Impostare il dispositivo​

Il dispositivo è il tuo interno telefonico (telefono VoIP o softphone) collegato al centralino. Quando avvii una chiamata dal CRM, la telefonata parte da questo dispositivo.

Finestra Seleziona un dispositivo con il menu Dispositivo e CONFERMAFinestra Seleziona un dispositivo con il menu Dispositivo e CONFERMA

Per impostare il dispositivo:

  1. Apri il menu utente e clicca Dispositivo.
  2. Nella finestra Seleziona un dispositivo apri il menu Dispositivo e scegli il tuo interno.
  3. Clicca CONFERMA.

Se tutto va bene compare il messaggio Dispositivo impostato con successo.

Scegliere la pagina predefinita​

Finestra Seleziona la pagina predefinita con menu e CONFERMAFinestra Seleziona la pagina predefinita con menu e CONFERMA

Per cambiare la pagina che si apre dopo l'accesso:

  1. Apri il menu utente e clicca Pagina predefinita.
  2. Nella finestra Seleziona la pagina predefinita scegli la pagina dal menu.
  3. Clicca CONFERMA.

Al prossimo accesso il CRM si aprirà su quella pagina.

Regole da conoscere​

  • Con il dispositivo Non impostato non puoi fare chiamate dal CRM: sceglilo prima di iniziare a chiamare.
  • Con la prossima release Prossima release l'elenco dei dispositivi viene riletto dal centralino a ogni accesso. Se il dispositivo che avevi scelto non esiste più compare il messaggio Il dispositivo selezionato in precedenza non è stato trovato. Selezionarne uno nuovo.: ripeti la procedura e scegline un altro.
  • Se non hai scelto una pagina predefinita, o se quella scelta non è disponibile per la tua utenza, dopo l'accesso si apre la pagina Priorità.

Domande frequenti​

Non trovo il mio interno nell'elenco. Cosa faccio? Gli interni vengono dal centralino della tua azienda. Se il tuo non compare, contatta l'amministratore o il supporto.

Ho cambiato telefono o postazione. Cosa devo fare? Controlla che il dispositivo indicato nel menu utente sia quello che stai usando; se non lo è, scegli quello giusto.

Per fare la prima chiamata vedi Chiamare un cliente.