Prodotto e pratica
La scheda prodotto/pratica mostra il prodotto che il cliente ha acquistato o sta pagando: numero della pratica, condizioni, importi e avanzamento delle rate. Ti serve per avere il quadro del cliente prima di chiamarlo.
Dove si trova​
Nella Pagina Cliente, colonna sinistra, sotto la scheda anagrafica. Se i dati non entrano nella scheda, scorrila.
Campi e filtri​
I campi dipendono dal prodotto, dal canale e dalla configurazione della tua installazione. Nell'esempio la scheda mostra:
| Campo | Cosa indica |
|---|---|
| N° pratica | Numero identificativo della pratica |
| Data inizio/fine | Periodo del finanziamento |
| Nome del prodotto | Es. Prestito personale, preceduto da un pallino colorato di stato |
| Mutuo, Cessione del quinto | Sì / No |
| Tipo di bene | Es. AUTO |
| Canale | Canale da cui arriva la pratica (es. WEB) |
| Stato | Es. IN CORSO o LIQUIDATA |
| Tasso pratica | Tasso applicato |
| Importo pagato | Quanto il cliente ha già pagato |
| Importo residuo | Quanto resta da pagare |
| Importo totale | Importo complessivo |
| Importo per rata | Valore della singola rata |
| Cerchio delle rate | Rate pagate sul totale, es. 2 di 84 Pagate |
Quando un dato non è presente, al posto del valore compare Non disponibile.
Regole da conoscere​
- Il cerchio si legge "N di M". Il primo numero è quante rate sono state pagate, il secondo è il numero totale di rate. L'arco colorato mostra la stessa proporzione.
- La scheda non è uguale per tutti. Clienti di canali o prodotti diversi possono avere campi diversi, o una scheda organizzata in modo diverso.
- Le rate pagate servono anche nei filtri. Con la prossima release Prossima release nelle liste clienti potrai filtrare per Rate pagate (vedi Clienti).
Domande frequenti​
Dove vedo l'elenco di tutte le pratiche? Se il modulo Pratiche è attivo per la tua installazione, nella sezione dedicata. Vedi Pratiche.