Panoramica

La Pagina Cliente raccoglie in una sola schermata tutto ciò che serve per lavorare su un cliente: dati anagrafici, prodotto o pratica, chiamate, esiti, storico delle attività, email e SMS.

Dove si trova

La Pagina Cliente non ha una voce di menu propria: si apre al posto del contenuto centrale quando scegli un cliente. Puoi aprirla:

• da Priorità, con il pulsante Gestisci su una riga (vedi Priorità);
• da qualsiasi lista di clienti, facendo clic sul nome: Clienti, sezioni wave (es. Light, Premium bank, Corporate), Compleanni, Chiamate di benvenuto, Campagne spot, Leads, Appuntamenti e altre;
• dal popup di una chiamata in entrata, con DETTAGLI e poi SCHEDA CLIENTE (vedi Chiamate in entrata).

In alto trovi il percorso ← provenienza / nome cliente. Il testo a sinistra cambia secondo la pagina da cui arrivi (per esempio ← Priorità / Mario Rossi oppure ← Clienti / Silvia Pellegrini). Fai clic sulla freccia o sul nome della pagina di provenienza per tornare alla lista.

Con la prossima release Prossima release accanto al titolo compare un ingranaggio, riservato a chi configura il layout della pagina: vedi Modificare la Pagina Cliente.

Come è fatta la schermata

Zona	Dove	Cosa contiene
Scheda anagrafica	colonna sinistra, in alto (azzurra)	Nome del cliente con la matita Modifica cliente, le icone per aggiungere o modificare un contatto, data di nascita ed età, indirizzo email, codice fiscale, residenza, dati di lavoro. Vedi Anagrafica e contatti
Scheda prodotto/pratica	colonna sinistra, sotto	Dati del prodotto o della pratica, importi e rate pagate. Vedi Prodotto e pratica
Contatto	colonna centrale, in alto	Nome del contatto, Telefono, pulsante AVVIO CHIAMATA con la freccia per le altre attività, Ultimo contatto. Vedi Chiamare un cliente e Attività senza telefonata
Esito chiamata	colonna centrale, sotto	Mostra Avvia una chiamata finché non c'è una chiamata in corso; poi l'elenco degli esiti. Vedi Esiti, recall e appuntamenti
Storico attività	colonna destra	Elenco cronologico di chiamate, esiti, appuntamenti, SMS ed email, con quattro filtri a icone. Vedi Storico attività
Chat	pannello in basso a destra	Conversazione SMS con il cliente. Vedi SMS e Chat
Azioni cliente	pulsante tondo con la matita, in basso a destra	Apre le azioni rapide SMS ed Email. Il numero rosso indica i messaggi non letti. Vedi Email e SMS e Chat

Se una scheda contiene più dati di quanti ne entrino, scorrila con la rotellina del mouse o con la barra laterale.

Come si usa

Per lavorare un cliente arrivando da Priorità:

1. In Priorità fai clic su Gestisci nella riga del cliente.
2. Controlla i dati nella scheda anagrafica e lo Storico attività.
3. Se la priorità è una risposta SMS, il pannello Chat si apre da solo con tutta la conversazione.
4. Avvia la chiamata o registra l'attività (vedi Chiamare un cliente).
5. Registra l'esito.
6. Fai clic su ← Priorità per tornare alla lista.

Regole da conoscere

• I campi non sono fissi. I dati mostrati nella scheda anagrafica e nella scheda prodotto/pratica sono configurati per ogni cliente della piattaforma e per canale: la tua installazione può mostrare campi diversi da quelli delle immagini.
• Il layout può cambiare. Prossima release Con la prossima release la posizione e l'ordine delle schede possono essere configurati e quindi essere diversi da un'installazione all'altra.
• Alcune azioni dipendono dalla tua utenza. Se non vedi un pulsante descritto in questa guida, la funzione potrebbe non essere abilitata per il tuo ruolo.
• Da Priorità la riga resta finché non registri un esito. Se torni indietro senza esitare, ritrovi la riga in lista.

Domande frequenti

Come apro la Pagina Cliente da smartphone o da uno schermo stretto? Con la prossima release Prossima release, sotto una certa larghezza della finestra l'app passerà all'interfaccia mobile e la Pagina Cliente avrà una versione dedicata. Vedi Uso da mobile.

Perché il percorso in alto dice "Clienti" e non "Priorità"? Il percorso mostra sempre la pagina da cui sei arrivato. La freccia ti riporta lì.