Esiti, recall e appuntamenti

L'esito dice com'è andato il contatto con il cliente (per esempio Interessato, Non interessato, Recall). Alcuni esiti pianificano anche l'attività successiva: una recall (richiamata) o un appuntamento.

Dove si trova

• Durante una chiamata, nel box Esito chiamata della Pagina Cliente, dopo che è stato impostato Risposto o Non risposto (vedi Chiamare un cliente).
• Per una chiamata già fatta ma rimasta senza esito: nello Storico attività, sulla voce Esito mancante.
• Per registrare un'attività senza telefonare: dalla freccia accanto ad AVVIO CHIAMATA (vedi Attività senza telefonata).

Come si usa

Registrare l'esito di una chiamata

1. Durante la chiamata controlla che sia selezionato Risposto o Non risposto (lo imposta il CRM; a chiamata chiusa puoi correggerlo).
2. Nel box Esito chiamata fai clic sull'esito.
3. Compila il modulo che compare. Dipende dall'esito:
   • esito che pianifica una recall: vedi Pianificare una recall;
   • esito che pianifica un appuntamento: vedi Fissare un appuntamento;
   • tutti gli altri esiti: solo il campo Note, facoltativo ("Inserisci qui le tue note").
4. Fai clic su Conferma. Si apre il Riepilogo con l'esito e i dati inseriti.
5. Controlla e fai clic su Conferma. Per correggere, fai clic su Indietro.

Dopo la conferma può comparire una finestra per inviare al cliente un SMS o un'email, con un modello proposto per l'esito.

Pianificare una recall

1. Scegli la Data della richiamata. È proposta la data di oggi e non puoi scegliere un giorno passato.
2. Scegli la Fascia oraria. Le fasce sono di mezz'ora; quelle già trascorse sono disattivate.
3. In Assegnato a scegli chi dovrà richiamare: di norma sei tu, ma puoi scegliere un collega della filiale oppure Tutti.
4. Se serve, scrivi le Note per chi richiamerà.
5. Prosegui con Conferma e Riepilogo come sopra.

Le recall da fare compaiono in Priorità (vedi Priorità).

Fissare un appuntamento

1. Scegli giorno e ora dell'appuntamento.
2. In Assegnato a scegli chi incontrerà il cliente (te stesso, un collega o Tutti).
3. Se vuoi un avviso, fai clic su AGGIUNGI PROMEMORIA e indica quanto prima riceverlo (in minuti, ore o giorni).
4. Aggiungi una descrizione o delle note, se serve.
5. Prosegui con Conferma e Riepilogo.

L'appuntamento compare in Appuntamenti.

Impostare l'esito più tardi

Se una chiamata è rimasta senza esito, nello Storico attività la voce si chiama Esito mancante.

1. Fai clic sulla matita accanto a Esito mancante.
2. Nella finestra Esito scegli la scheda RISPOSTO o NON RISPOSTO.
3. Fai clic sull'esito e completa i passi come sopra.

Campi e filtri

Campo	Quando compare	Note
Data	Recall	Obbligatoria, non nel passato
Fascia oraria	Recall	Obbligatoria; fasce di mezz'ora, quelle passate non sono selezionabili
Assegnato a	Recall, appuntamento	Obbligatorio; un operatore oppure Tutti
Ora inizio	Appuntamento	Obbligatoria; giorno dal calendario e ora
Promemoria	Appuntamento	Facoltativo, con AGGIUNGI PROMEMORIA: N minuti, ore o giorni prima
Note / Descrizione	Tutti gli esiti	Facoltative

Regole da conoscere

• Gli esiti non sono fissi. Sono configurati dall'amministratore e cambiano in base a Risposto / Non risposto, alla campagna e a dove hai aperto il cliente. Per esempio, se arrivi da Priorità per una recall vedi solo gli esiti previsti per le recall.
• Nell'esempio gli esiti con risposta sono: Infastidito, Recall, Non Interessato, Interessato, Appuntamenti, Numero Errato, Non Richiamare Più. La tua installazione può averne altri.
• I campi obbligatori sono segnati con l'asterisco. Se ne lasci uno vuoto, Conferma non prosegue e il campo viene evidenziato.
• Da Priorità serve l'esito. Finché non registri un esito, la riga del cliente resta nella lista Priorità.

Domande frequenti

Ho scelto l'esito sbagliato, posso tornare indietro? Sì, finché sei nel Riepilogo: fai clic su Indietro e scegli di nuovo.