Introduzione
Il CRM di DataBeasy acquisisce automaticamente i file della banca, propone ogni giorno i clienti da contattare e riunisce in un unico ambiente telefonate, SMS, email, appuntamenti e pratiche.
Questa guida descrive la versione 12 del CRM ed è scritta per chi lo usa tutti i giorni: operatori di filiale e supervisori.
Come è organizzata la guida​
| Sezione | Cosa trovi |
|---|---|
| Primi passi | Accesso, sicurezza dell'account, interfaccia, impostazione del telefono, uso delle liste e della versione mobile Prossima release |
| Caricamento wave | Come i clienti da chiamare arrivano nelle sezioni: caricamento del file della banca, simulazione, risoluzione degli overlap e conferma |
| Contatti | Le liste di clienti e lead: Clienti, sezioni wave, Compleanni, Chiamate di benvenuto, Campagne spot, Leads |
| Pagina Cliente | La scheda del singolo cliente: dati, chiamate, esiti, recall, appuntamenti, storico, email e SMS |
| Personalizzazione Prossima release | Come adattare le colonne delle liste e la Pagina Cliente alle esigenze della tua azienda |
| Attività commerciali | Il lavoro di ogni giorno: Priorità , chiamate in entrata, appuntamenti, Kanban e pratiche |
| Comunicazione | Invii massivi di SMS ed email, analisi degli invii e modelli di messaggio |
| Report | I report su chiamate in uscita e in entrata, redemption, funnel e attività delle wave |
Da dove iniziare​
- Leggi Accesso e sicurezza per entrare nel CRM.
- Imposta il tuo telefono come spiegato in Dispositivo e pagina predefinita: senza dispositivo non puoi chiamare.
- Guarda come è fatta l'interfaccia e come si lavora con le liste.
- Se ti occupi delle wave mensili, leggi Dal file ai clienti da chiamare: senza la conferma della wave le sezioni non si riempiono.
- Parti dalla pagina Priorità : elenca le attività da gestire subito.
Prima di leggere​
- Il tuo menu può essere diverso da quello delle immagini. Le voci dipendono dal tuo ruolo e da come è configurata la tua azienda: alcune sezioni sono moduli opzionali e i nomi dei gruppi possono cambiare. Vedi Moduli e permessi.
- Funzioni in arrivo. La versione in uso è la 12.0.1. Le funzioni contrassegnate con Prossima release sono già descritte ma arriveranno con il prossimo aggiornamento: fino ad allora non le trovi nel CRM. Le novità di ogni versione sono riassunte nel Blog.
- Le immagini usano dati di esempio. Nomi, numeri di telefono e importi sono inventati.
- Tema chiaro e tema scuro. Le immagini seguono il tema scelto per questa guida (pulsante in alto a destra). Fai clic su un'immagine per aprirla a dimensione intera.