Passa al contenuto principale

Compleanni

La sezione Compleanni elenca i clienti della filiale che compiono gli anni nel giorno selezionato. È lo strumento per le attività di fidelizzazione: fare gli auguri, rafforzare la relazione e, quando è opportuno, proporre un'offerta dedicata.

Lista Compleanni con il selettore del giorno sopra il titolo e il pannello Chiamate odierne / Chiamate meseLista Compleanni con il selettore del giorno sopra il titolo e il pannello Chiamate odierne / Chiamate mese

Dove si trova​

Nel menu a sinistra clicca su Compleanni. Il nome e la posizione della voce possono variare in base alla tua installazione.

Come si usa​

All'apertura la lista mostra i compleanni di oggi. Sopra il titolo c'è il selettore del giorno (per esempio ‹ 23 SET 2026 ›).

Per vedere i compleanni di un altro giorno:

  1. Clicca sulla freccia ‹ per andare al giorno precedente o sulla freccia › per andare al successivo.
  2. La lista si aggiorna con i clienti che compiono gli anni nel giorno mostrato.

Per contattare un cliente:

  1. Clicca sul cliente nella lista: si apre la Pagina Cliente.
  2. Avvia la chiamata e registra l'esito come spiegato in Chiamare un cliente. In alternativa puoi inviare un SMS o un'email dalla Pagina Cliente.

Per filtrare la lista:

  1. Clicca su FILTRI.
  2. Imposta i filtri che ti servono: sono gli stessi della lista Clienti, compreso Sottosezioni.
  3. Clicca su Conferma.

La barra con Cerca, ESPORTA IN EXCEL e ordinamento funziona come in tutte le liste: vedi Lavorare con le liste.

Campi e filtri​

ElementoCosa mostra
Selettore del giornoLa data di cui vedi i compleanni; le frecce spostano di un giorno
Riga clienteNome, cellulare, codice fiscale, data di nascita e stato dell'ultima chiamata
CHIAMATE ODIERNERiepilogo delle chiamate fatte oggi da questa sezione
CHIAMATE MESELo stesso riepilogo calcolato sul mese

Regole da conoscere​

  • La lista contiene solo i clienti della filiale selezionata.
tip

Se in un giorno non hai potuto chiamare tutti i clienti (per esempio per un giorno di chiusura), usa la freccia ‹ per tornare a quel giorno e completare gli auguri.

Domande frequenti​

La lista è vuota. È un errore? No: nel giorno selezionato nessun cliente della filiale compie gli anni, oppure ci sono filtri attivi. Apri FILTRI e togli le scelte fatte per controllare.