Passa al contenuto principale

Appuntamenti

La sezione Appuntamenti è il calendario della filiale: mostra gli appuntamenti con i clienti e ti permette di crearne di nuovi, modificarli e segnarli come completati.

Calendario Appuntamenti in vista Settimana, da lunedì a venerdì, con la barra Oggi, frecce, Giorno / Settimana / Mese e Nuovo eventoCalendario Appuntamenti in vista Settimana, da lunedì a venerdì, con la barra Oggi, frecce, Giorno / Settimana / Mese e Nuovo evento

Dove si trova​

Nel menu a sinistra clicca su Appuntamenti. Il nome e la posizione della voce possono variare in base alla tua installazione.

Gli appuntamenti nascono anche dalla Pagina Cliente: con l'esito di chiamata Appuntamenti o con la voce Appuntamento del menu accanto ad AVVIO CHIAMATA (vedi Esiti, recall e appuntamenti). In ogni caso li ritrovi qui.

Come si usa​

La barra in alto contiene Oggi, le frecce ‹ ›, il periodo visualizzato (per esempio "19 Ottobre - 23 Ottobre"), la scelta della vista Giorno / Settimana / Mese e il pulsante + Nuovo evento.

Per cambiare vista e periodo:

  1. Clicca su Giorno, Settimana o Mese.
  2. Usa le frecce ‹ e › per andare al periodo precedente o successivo.
  3. Clicca su Oggi per tornare al giorno corrente.
Calendario in vista Mese con i nomi dei clienti nelle celle e l'indicazione degli altri eventiCalendario in vista Mese con i nomi dei clienti nelle celle e l'indicazione degli altri eventiCalendario in vista GiornoCalendario in vista Giorno

Per vedere i dettagli di un appuntamento:

  1. Clicca sull'appuntamento nel calendario.
  2. Si apre la finestra Appuntamento con cliente, data e ora, stato, chi l'ha creato, promemoria e descrizione ("Non disponibile" se vuota).
  3. Chiudi la finestra con la X.
Finestra di un appuntamento con nome del cliente, data e ora, stato, Creato da, promemoria e descrizioneFinestra di un appuntamento con nome del cliente, data e ora, stato, Creato da, promemoria e descrizione

Per modificare un appuntamento:

  1. Apri l'appuntamento.
  2. Clicca sulla matita (Modifica).
  3. Correggi i dati e conferma.

Per segnare un appuntamento come svolto:

  1. Apri l'appuntamento.
  2. Se è ancora aperto, clicca su Completa.
  3. Segui le indicazioni che compaiono a schermo.

Per creare un nuovo appuntamento:

  1. Clicca su + Nuovo evento.
  2. Nella finestra Nuovo appuntamento cerca il Cliente scrivendone il nome.
  3. In Assegnato a scegli l'operatore oppure lascia Tutti.
  4. Se vuoi un avviso, clicca su AGGIUNGI PROMEMORIA e indica quanto prima (minuti, ore o giorni).
  5. Scrivi una Descrizione (facoltativa) e scegli data e ora in Ora inizio.
  6. Clicca su CONFERMA. Con ANNULLA esci senza salvare.
Finestra Nuovo appuntamento con Cliente, Assegnato a, Aggiungi promemoria, Descrizione e Ora inizioFinestra Nuovo appuntamento con Cliente, Assegnato a, Aggiungi promemoria, Descrizione e Ora inizio

Campi e filtri​

Viste del calendario​

VistaCosa mostra
GiornoGli appuntamenti di un solo giorno
SettimanaDa lunedì a venerdì, dalle 08:00 alle 18:00, con una linea che indica l'ora attuale
MeseTutto il mese, sabato e domenica compresi, con i nomi dei clienti nelle celle; se gli eventi sono troppi compare "+N altri"

Nuovo appuntamento​

CampoNote
ClienteRicerca per nome
Assegnato aObbligatorio; di partenza Tutti, oppure un operatore
AGGIUNGI PROMEMORIAPromemoria N minuti / ore / giorni prima; facoltativo
DescrizioneTesto libero, facoltativo
Ora inizioObbligatorio; data e ora con il calendario

Regole da conoscere​

  • Nel calendario ogni appuntamento ha una durata predefinita di 30 minuti a partire dall'Ora inizio.
  • La vista Settimana mostra solo i giorni da lunedì a venerdì: per un appuntamento nel fine settimana usa la vista Mese o Giorno.
  • Gli appuntamenti compaiono anche nella pagina Priorità come Appuntamenti.
  • Il calendario si riferisce alla filiale selezionata.

Domande frequenti​

Ho fissato un appuntamento di sabato ma non lo vedo. Dov'è? Nella vista Settimana sabato e domenica non compaiono. Passa alla vista Mese oppure alla vista Giorno sul sabato.